Nachhaltigkeit in der Beratung von Investment- und Versicherungs- anlageprodukten
Sie wollen kundenorientiert das Thema „Nachhaltigkeit“ in die Beratung/Vermittlung Ihrer Finanzanlageprodukte einbringen?
Mit Hilfe des Lernprogramms können Sie die notwendigen Informationen geben, damit Anlageentscheidungen bewusst getroffen werden können.
Erfüllen Sie die ab 02.08.2022 geltende gesetzliche Verpflichtung bei der Beratung/Vermittlung von Investment- und Versicherungsanlageprodukten.
Lernziele
- Die gesetzliche Regelung zu den Nachhaltigkeitskriterien ab 02.08.2022 kennen.
- Wissen, für welche Produkte Sie die Nachhaltigkeitspräferenz abfragen müssen.
Bearbeitungszeit
- 1 WBT mit 60 Minuten
- Bildungszeit: 60 Minuten
Zielgruppe
- Beraterinnen und Berater
- Vermittlerinnen und Vermittler von Investment- und Versicherungs-anlageprodukten
Sprachen
- Deutsch
Methoden
- Übungen
- Infografiken
- Wissenscheck
- Ergänzende Unterlagen
Kapitel 7
- Welche Veränderungen wird es geben?
- Was versteht man unter „E-S-G“?
- Für welche Produkte ist die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz erforderlich?
- Kriterien nach EU-Taxonomieverordnung
- Kriterien nach EU-Offenlegungsverordnung
- Was versteht man unter „PAIs?“
- Offenlegungspflichten
Worauf warten Sie?