Startseite / 01.12.2022 Nachhaltigkeit in der Beratung/Vermittlung von Investment- und Versicherungsanlageprodukten

Online-Seminar:

Nachhaltigkeit in der Beratung/Vermittlung von Investment- und Versicherungsanlageprodukten

DATUM: 01.12.2022
UHRZEIT: 10:00 – 11:00 Uhr
ORT: Online

Referenten:

Ralf Kühner (VIWIS – Expterte für Finanzdienstleister)
Michael Dung (VIWIS – Experte für Finanzdienstleister)

Beschreibung:

Seit dem 02.08.2022 gilt im Vermittlungsgeschäft die verpflichtende Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden/Interessenten!

  • Kriterien nach EU-Taxonomieverordnung
  • Kriterien nach EU-Offenlegungsverordnung
  • Berücksichtigung der wichtigsten, negativen Auswirkungen (PAI)
  • Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz
  • Welche Produktgruppen sind betroffen?
  • Offenlegungspflichten des Vermittlers